9月户均移动互联网接入流量破5GB,你达标了吗?观点 | 我国移动互联网流量发展现状与趋势(图1)

今日,工信部发布了9月份通信业经济运行情况。报告显示,电信业务收入增速持续回落。前三季度,电信业务收入累计完成9915亿元,同比增长3%;电信业务总量①完成43671亿元,同比增长139.8%,增速逐月提升,9月当月增速达144.2%。

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图1  2017年9月-2018年9月电信业务总量及收入累计增速完成情况

固定通信业务收入占比小幅提升。前三季度,三家基础电信企业实现固定通信业务收入2918亿元,同比增长8.9%;实现移动通信业务收入6997亿元,同比增长0.8%,占电信业务收入的70.6%。

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图2 2018年前三季度固定和移动业务收入占比情况

移动数据及互联网业务收入增速放缓。前三季度,三家基础电信企业完成移动数据及移动互联网业务收入4576亿元,同比增长10.9%;移动数据及移动互联网业务收入占电信业务收入的46.2%;完成固定数据及互联网业务收入1567亿元,同比增长5.7%。

 

9月户均移动互联网接入流量破5GB,你达标了吗?观点 | 我国移动互联网流量发展现状与趋势(图4)点击上方“公众号”可以订阅哦!一互联网、4G大规模商用促进流量规模翻倍增长

受移动互联网及网络演进的影响,我国移动通信业务持续向数据业务倾斜,传统业务负增长与流量高速增长呈鲜明对比。受OTT持续冲击,传统短信业务继续出现较大幅度下滑,业务量已经连续三年呈现负增长。移动通话时长今年开始也首次出现负增长,2015年同比业务量减少2.6%。反之,移动数据流量业务出现大幅增长,同比增长103%,比上年提高40.1个百分点。

电信用户发展情况

移动用户快速向4G网络迁移是促进国内移动数据流量增速大幅提升的主要原因。仅仅一年时间,我国4G用户渗透率已经从2014年的7.6%快速增长到2015年的29.6%。同时,单个4G用户的人均流量是非4G用户的2-3倍。截止2015年年底,我国月户均移动互联网接入流量达到389MB,同比增长90%。4G网络流量规模已经超过3G网络,接近50%的占比。

从地域来看,根据统计数据显示,2014年我国东部人均月流量220MB,中部其次,达到180MB,而西部地区最低,176MB。而2015年,我国西部地区移动通信高速发展,人均月流量首度超过中部地区,达到了380MB,中部地区人均流量提速最慢,仅仅75%左右。从各省来看,浙江、江苏和云南人均流量占据前三甲,这主要跟当地4G商用进展以及移动互联网发展水平密切相关。二、手机用户仍极度依赖Wi-Fi网络,移动用户业务使用向重流量应用类型倾斜

国内手机用户通过接入Wi-Fi网络使用的流量占比超九成。根据统计数据显示,我国90%以上智能手机活跃用户依赖于Wi-Fi网络,每个用户月均Wi-Fi流量使用达到5.2GB,占移动数据流量的占比达到93%。低成本、易部署等优势使得家庭Wi-Fi分流作用将在未来较长一段时间内持续存在。而对于运营商,Wi-Fi分流作用有减弱的迹象,但其仍会继续利用在家庭部署Wi-Fi,提供Wi-Fi calling等方式进一步增加用户粘性,巩固授权频段地位。

移动用户净增近1.3亿户,4G用户占比逐步提升。截至9月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.5亿户,同比增长10.9%。其中,移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达12.9亿户,占移动电话用户的83.7%;4G用户总数达到11.5亿户,占移动电话用户的74.3%。

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图3  2017年9月末-2018年9月末移动宽带用户总数占比情况

光纤接入(FTTH/O)用户达3.48亿户,100Mbps及以上固定宽带接入用户占比超6成。截至9月末,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.96亿户。其中,光纤接入(FTTH/O)用户3.48亿户。宽带用户持续向高速率迁移, 100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数2.43亿户,占总用户数的61.4%。

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图4  2017年9月末-2018年9月末光纤接入(FTTH/O)和100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比情况

IPTV用户规模总数达1.5亿户,手机上网用户渗透率小幅回落。截至9月末,基础电信企业发展的IPTV用户达1.5亿户。移动互联网用户总数保持在13.7亿户,同比增长11.3%。其中,手机上网的用户数达12.5亿户,对移动电话用户的渗透率为81.1%。

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图5  2017年9月末-2018年9月末手机上网用户情况

电信业务使用情况

移动视频等重流量应用流量占比快速提升。2015年,浏览下载类应用产生的移动蜂窝流量仍然是主要流量使用业务,流量占比超过四成;即时通信应用流量占比接近两成,居于第二位;移动视频应用产生的移动数据流量不足两成,但比去年提升5个百分点,也是2015年流量增速最快的应用类型,这主要得益于资费下降、网络质量提升、新的资费模式和更多的视频内容的促进。 三、“提速降费”措施影响初步显现

我国移动互联网流量平均资费大幅下调,流量资费相对值居中。国务院总理李克强在今年5月13日主持召开国务院常务会议,确定加快建设高速宽带网络,鼓励电信企业尽快发布提速降费方案计划,促进提速降费的措施。随后,国内三大运营商分别采取相应措施,包括资费下调,推出流量不清零、闲时流量等服务。根据工信部数据显示,2015年我国移动互联网流量平均资费大约在80元/G,同比下降35%。跟美国、英国等国家相比,目前我国移动流量资费标准的绝对值较低,大约是其三分之一到五分之一。然而,与国民收入水平相对来比,我国流量资费水平居中,仍有有限的下降空间。

移动电话通话量持续下降。前三季度,全国移动电话去话通话时长完成19281亿分钟,同比下降4.6%;全国固定本地电话通话时长完成935亿分钟,同比下降20%。

低套餐用户对“流量不清零”措施较为敏感。通过用户调查问卷,我们发现“流量不清零”政策宣传力度稍显不足,仅有三成用户对其较为了解。而通过对某省9/10月份不同用户群体的流量统计显示,低套餐用户在9月份未实行“流量不清零”时,用户在月末最后一段时间会有一个明显的流量使用情况,而10月份最后一段时间流量使用规模并未有明显反弹,这反映了低套餐用户对于“流量不清零”措施较为敏感。而对于高套餐用户,这种现象不明显。

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图6  移动电话用户和通话量增幅比较

移动短信业务量和收入保持增长态势。服务登录和身份认证等服务的普及,使企业短信业务量今年以来保持大幅提升的态势,前三季度,全国移动短信业务同比增长12.3%(去年同期同比下降1.2%);移动短信业务收入完成287亿元,同比增长6.8%(去年同期同比下降4%),增速从今年开始保持正增长态势;移动彩信业务量同比下降14.0%。

合适的资费和时间段设置能更加发挥“闲时流量“价值。“闲时流量”是运营商下调资费的一项重要措施,以中国移动为例,其“夜猫流量包”就属于闲时流量,它的计算方法是在上网时到晚上11点到早上7点之间,此间使用的流量就会扣除闲时流量的余额,不会重复扣除其他业务中的流量,闲时流量一般比较便宜,比如中国移动的夜猫流量5元500M,10元1000M。通过流量时分可以看出,“闲时流量”占比在20%左右;当时间相同时,资费较低的省份闲时流量占比更高;当资费相同时,不同的时间点设置对于闲时流量的使用也较为关键。四、“流量经济”效应愈来愈突出“流量经济”狭义上可以是移动数据业务为运营商直接带来的收入规模;而更大的外延是流量促进的移动互联网信息消费规模;“流量经济”广义的理解是流量直接或者间接拉动其它产业所产生的经济规模。无论从那种范围去理解,“流量经济”效应都越来越明显。从运营商来看,移动互联网业务的快速发展和对传统电信业务的替代,移动数据及互联网业务在推动电信业务收入增长方面的作用愈加突出,2015年国内移动数据业务占基础电信收入超过三成,首次超过移动话音成为基础电信业最大的业务。从信息消费规模来看,根据中国互联网协会估算,2015年移动互联网信息消费规模将达到2.16万亿,增加值占当年GDP的比重将达到1.4%以上。五、未来五年我国移动流量规模保持较高增幅

未来五年国内人均移动数据流量增长13倍。随着全球4G网络部署规模逐渐稳定,网络的流量承载能力受限。在现有业务形态下,移动用户流量需求逐渐饱和,未来五年全球移动数据流量增速将持续放缓。各主要流量监控和咨询公司均下调了未来流量增速,预计未来五年全球移动数据流量年复合增长率大都在40%左右。而得益于4G网络的逐渐普及以及资费调整带来的用户流量使用潜在需求释放,预计2016至2020年间,我国移动互联网用户人均月流量消耗增长将近13倍,2020年人均移动流量将接近5GB。

4G网络成为流量主要承载网络,3G网络流量承载作用急剧弱化。预计2016-2020年间国内4G网络移动数据流量年复合增长率将超过150%,2020年我国4G网络流量占比达到97%,2G网络完全退化为语音承载网络。

视频业务将成主要流量消耗业务,M2M业务的流量增速最快。预计2016-2020年间,我国移动视频业务流量增幅超过百倍,CAGR超过150%,到2020年占比将超过六成。虽然M2M终端规模将大幅提升,但单个M2M终端流量使用需求有限,预计到2020年,M2M流量规模占比在4%左右。作者简介王彦龙: 毕业于北京邮电大学,通信博士,现为中国信息通信研究院高级工程师,主要从事无线领域和互联网领域的分析和咨询工作。联系方式:wangyanlong@caict.ac.cn推荐阅读

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图7  移动短信业务量和收入同比增长情况

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9月份户均移动互联网接入流量(DOU)破5GB。前三季度移动互联网累计流量达466亿GB,同比增长201.9%;其中通过手机上网的流量达到459亿GB,同比增长214.7%,占移动互联网总流量的98.5%。9月当月DOU(户均移动互联网接入流量)达到5.15GB,同比增长162.6%。固定互联网使用量保持较快增长,前三季度固定互联网宽带接入流量同比增长42.5%。

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图8  移动互联网接入月流量及户均流量(DOU)比较

通信能力情况

光纤端口占比达87.1%,移动基站总数近640万个。截至9月末,互联网宽带接入端口数量达8.58亿个,同比增长12.6%。基础电信企业继续加快“光进铜退”进程,光纤接入(FTTH/0)端口达到7.47亿个。xDSL端口总数下降至1822万个。移动通信基站达639万个,其中3G/4G基站总数达到479万个,占比达74.9%。

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图9 2016年9月末-2018年9月末互联网宽带接入端口数发展情况

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图10 2016年9月末-2018年9月末移动电话基站数发展情况

光缆线路长度增速保持两位数,接入网光缆占比达65.9%。前三季度,全国新建光缆线路350万公里,光缆线路总长度达到4130万公里,同比增长14.5%。接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为65.9%、31.5%和2.6%。

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图11  2016年9月末-2018年9月末光缆线路总长度发展情况

地区发展情况

东部100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率全国领先。截至9月末,东、中、西部地区100Mbps及以上固定宽带接入用户分别达到12259万户、6388万户和5638万户,占本地区固定互联网宽带接入用户总数的比重分别为63.6%、60.6%、58%,东部地区占比领先。各省100Mbps及以上固定宽带接入用户占比差异呈缩小态势,内蒙古、河南和甘肃位居前三,占比均超过75%。

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图12 100Mbps及以上固定宽带接入用户占比各省分布情况

①按照2015年电信业务不变单价计算。

来源:工信部运行监测协调局

编辑:梁晨    校对:刘培钰

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