各行业最新股龙头股票为何烂股票吃肉时吃不着,挨打时却一个都不少?一位身经百战交易者的九大思考,呼吁让更多互联网龙头股回归A股(图1)



一、食品和饮料产业链各类龙头

(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒


(2)酱油: 海天味业(中炬高新、千禾味业)


(3)火锅底料:日辰股份、颐海国际


(4)乳制品: 伊利股份、(妙可蓝多,天润乳业,新乳业)


(5)榨菜:涪陵榨菜


(6)面包: 桃李面包


(7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子


(8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒


(9)月饼:广州酒家、(元祖股份)


(10)速冻食品: 安井食品、(三全食品)


(11)卤制品: 绝味食品、煌上煌


(12)酵母:安琪酵母


(13)泡椒凤爪:有友食品


(14)餐饮: 海底捞、九毛九


(15)火腿肠:双汇发展


(16)醋:恒顺醋业


(17)米面:克明面业


(18)鸡尾酒:百润股份

图片二,医疗龙头股图片
 (一)医疗领域各类细分龙头


1. 【医疗器械龙头】鱼跃医疗


2 【体外诊断医械龙头】迈瑞医疗


3. 【心血管医械龙头】乐普医疗


4. 【再生医学龙头】正海生物


5. 【医药装备龙头】楚天科技


6. 【骨科医械龙头】大博医疗


7. 【消毒龙头】新华医疗


8. 【体外诊断试剂龙头】安图生物(免疫)、凯普生物(核酸)、透景生命(HPV)


9. 【诊断服务龙头】迪安诊断


10. 【基因测序龙头】华大基因


11. 【生化诊断龙头】利德曼(最全)


12. 【血液灌流龙头】健帆生物


13. 【真空采血龙头】阳普医疗


14. 【医用手套龙头】英科医疗、蓝帆医疗、南卫股份(医用胶带)


15. 【注射器龙头】康德莱


16. 【细胞免疫龙头】中源协和


17. 【独门医疗服务】司太立(碘造影剂)、爱尔眼科


(二)医药行业“卖铲人”(CXO企业)


1.药明康德:临床前CRO/CDMO企业龙头。


2.康龙化成:临床前CRO企业龙二。


3.昭衍新药:临床前CRO企业,细分龙头。


4.药石科技:临床前CRO企业,细分龙头。


5.美迪西:临床前CRO/CMO企业。


6.泰格医药:国内临床试验CRO企业龙头。


(三)医药各类细分龙头


1. 【民族品牌药龙头】云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、九芝堂、广誉远、贵州百灵(苗药)、步长制药(心血管)、天士力


2. 【全产业链龙头】复星医药、上海医药、华东医药、中国医药


3. 【创新药龙头】恒瑞医药(肿瘤)、贝达药业(抗癌)


4. 【疫苗龙头】长春高新(生长素)、智飞生物(宫颈癌)、沃森生物(肺炎)、康泰生物(肺炎)。


5. 【抗生素龙头】鲁抗医药


6. 【输液制品龙头】科伦药业、莱美药业(注射)


7. 【OTC龙头】华润三九、葵花药业(儿童药)、华森制药。


8. 【原料药、辅料龙头】华海药业(原料)、山河药辅(辅料)、美诺华(特色原料)、山东药玻(药用玻璃)


9. 【血液制品龙头】华兰生物、(博雅生物)


10. 【独门药龙头】甘李药业(胰岛素)、千金药业(妇科)、恩华药业(中枢神经用药)、人福医药(麻药、避孕套)


11. 【维生素龙头】新和成、(兄弟科技)


12. 【保健养生药龙头】金达威(辅酶Q10)


13. 【医药连锁龙头】益丰药房(老百姓、大参林、一心堂)



图片三、新能源产业链各类龙头

(一)锂电池各类细分


1.电池:宁德时代(比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达)


2.正极材料:


a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉股份、格林美、厦门钨业


b.磷酸铁锂正极:德方纳米


c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化


3.隔膜:恩捷股份


4.电解液:天赐材料、新宙邦


5.负极材料:璞泰来、杉杉能源


6.导电剂:天奈科技


7.锂电设备:先导智能、杭可科技


8.铜箔:超华科技、诺德股份、嘉元科技


9.结构件:科达利


(二)电机电控各类细分


1.卧龙电驱:国内电机电控第三方龙头,北汽新能源在售的EC系列安装的是公司的驱动电机


2.均胜电子:全球领先的跨国汽车电子企业,智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统服务于全球各大整车厂商和国内一线整车厂商


3.汇川技术:工业自动化控制龙头之一,同时公司也围绕新能源汽车的电机提供控制器。


4.大洋电机:中国微特电机行业龙头之一,也是国内最大的新能源车用电机供应商之一。


5.越博动力:新能源汽车动力总成系统及控制器优质供应商。


6.蓝海华腾:中低压变频器、电动汽车电机控制器和伺服驱动器等优质供应商。


7.方正电机:微电机及控制器、节能与新能源汽车驱动总成,汽车控制系统的领军企业。


8.中科三环:世界第二、国内最大的钕铁硼永磁材料供应商,公司已进入特斯拉产业链。


9.正海磁材:主营高性能钕铁硼永磁材料、新能源汽车电机驱动系统。


10.宏发股份:全球继电器龙头之一,率先研发微型新能源汽车及低速电动车用低压继电器。


(三)整车企业


1.比亚迪:专利数9400多件。


2.长城汽车:专利数1000多件。


3.吉利汽车:新能源专利数暂未公示。

图片四、有色行业各种龙头图片


1.钴:华友钴业、寒锐钴业


2.锂:赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团


3.镍:盛屯矿业、华友钴业


4.稀土:盛和资源、北方稀土、广晟有色


5.永磁材料:正海磁材、金力永磁、宁波韵升


6.黄金:紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金


7.白银:盛达矿业、兴业矿业


8.铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业


9.铝:中国铝业、闽发铝业、华峰铝业、云铝股份、南山铝业。


10.铅锌:中金岭南、驰宏锌锗。


11.钼:洛阳钼业。


12.钛:宝钛股份、西部超导。



图片五、芯片半导体各种龙头图片


(一)IC集成电路设计企业


1.兆易创新:国内存储芯片设计龙头。


2.国科微:国内广播电视芯片和智能监控芯片龙头。


3.韦尔股份:模拟芯片龙头、半导体器件和电源管理IC等设计及分销龙头。


4.富瀚微:数字信号处理芯片设计龙头。


5.北京君正:嵌入式CPU芯片、可穿戴芯片设计龙头。


6.汇顶科技:电容触控和指纹识别芯片龙头。


7.瑞芯微:智能应用处理芯片领军者。


(二) 半导体材料企业


1.阿石创:国内PVD镀膜材料行业龙头。


2.飞凯材料:芯片封装材料龙头。


3.南大光电:MO源材料龙头、国内光刻胶龙头


4.雅克科技:国内光刻胶细分龙头。


5.江丰电子:国内高端半导体靶材龙头。


(三)半导体设备企业


1.北方华创:国内稀缺平台型半导体设备龙头


2.晶盛机电:国内单晶硅设备龙头。


3.至纯科技:国内高纯工艺系统与设备龙头。


(四)半导体产业链企业


1.扬杰科技:国内稀缺的集芯片设计、制造及封装测试等全产业链优质企业。


2.士兰微:国内氮化镓集成电路芯片设计、封装等全产业链优质企业。


3.华润微:国内第一家集芯片设计、晶圆制造、封测等于一体的优质代工企业。


4.中芯国际:国内芯片代工龙头。


5、集成电路封测三大龙头:通富微电、华天科技、长电科技。



图片六、非芯片基础核心元器件各种龙头图片


(一)基础元器件龙头


1.福晶科技:全球光学晶体部件龙头。


2.捷捷微电:功率半导体器件细分龙头。


3.法拉电子:国内薄膜电容器龙头。


4.纳思达:打印机全产业链龙头。


5.顺络电子:国内片式电感元器件龙头。


6.中航光电:光、电互连元器件龙头。


7.台基股份:大功率半导体器件龙头。


8.斯达半导:IGBT模块优质企业。


9.火炬电子:国内片式多层陶瓷电容器龙头。


10.景旺电子:PCB等元器件基础材料龙头。


11.三安光电:国内LED光电组件龙头。


12.蓝思科技:全球视窗防护玻璃巨头。


13.生益科技:国内覆铜板、陶瓷器件龙头。


14.深南电路:PCB龙头、5G商用龙头。


15.水晶光电:光学光电子细分龙头。


16.视源股份:全球液晶显示主控板卡龙头、交互智能平板领军企业。


17.和而泰(拓邦股份):智能控制器细分龙头


18.领益智造:消费电子精密部件优质企业。


19.鹏鼎控股:全球PCB印制电路板龙头。


20.立讯精密:精密部件龙头。


21.中环股份:国内技术最为领先的半导体元件企业。


22.歌尔股份:高端智能手机声学器件龙头。


23.东山精密:精密部件龙头。


24.京东方A:国内面板、柔性面板龙头。


25.TCL科技:电视面板龙头。


(二)人工智能细分各种龙头


1.虹软科技:AI视觉龙头,服务方向为智能手机、智能汽车、物联网(IoT)等。


2.同花顺:金融大脑、互联网金融信息服务龙头网络营销,服务于金融领域。


3.鼎捷软件:工业4.0AI软件龙头。


4.恒生电子:金融、证券行业软件龙头,有投资、数据、投顾、客服等AI多方向赛道。


5.寒武纪:AI芯片细分龙头,有终端智能处理器IP、云端智能芯片、边缘智能芯片。


6.三六零:网络安全龙头,有360人工智能创新研发中心。


7.汉王科技:全球文字识别技术与智能交互产品龙头。


8.圣邦股份:AI模拟芯片龙头,应用于语音识别、超声测距、红外避障等。


9.鸿泉物联:胎压智能监测龙头自主无人驾驶监测(BSD)及驾驶员监视(DMS)等。


10.泰禾智能:智能检测分选装备及工业机器人装备龙头。


11.科大讯飞:国内智能语音服务龙头。


12.赛微电子:全球领先的MEMS传感器芯片服务商,全自主IP的多核SoC芯片北极星。


13.当虹科技:人像识别龙头,视频技术AI。


14.神思电子:身份识别龙头,智能服务机器人列入发改委AI创新发展重大工程。


15.优博讯:移动应用软硬件服务商,布局有AI、物联网、大数据、自动识别等。


16.赛为智能:国内最专业的智能化系统细分龙头,拥有全自动化智能电网、人脸识别。


17.东软集团:国产软件细分龙头,AI应用于大健康、智能交通、智慧城市等多个领域。


18.科大国创:行业软件细分龙头,以大数据驱动的智能软件布局人工智能。


19.闻泰科技:ODM代工龙头,有手势识别及人工智能研究院。


(三)数字货币各类小而精


1.卫士通:信息安全细分龙头,参与制定金融分布式账本技术行业标准。


2.金财互联:互联网财税服务先驱,有数字货币跨境结算和支付方面的技术积累。


3.新大陆:数字技术服务先驱,参与了深圳数字货币红包试点。


4. 拉卡拉:金融支付龙头,与央行数字货币研究所战略合作。


5.证通电子:国内金融服务以及IDC优质企业,储备有大量的数字货币相关技术。


6.神州信息:金融科技领军者,拥有自主领先的智能区块平台。


7.新国都:金融数据服务商,有数字货币研究中心,研发有数字货币终端设备。


8.四方精创:商业银行IT服务外包商,储备了丰富技术。


9.广电运通:智能终端领导者,有数字货币自助设备相关技术储备。


10.优博讯:物联网移动智能软硬件服务商,有数字货币相关技术储备。


11.高伟达:国内领先的金融信息服务商,有数字货币技术相关储备。


12.银之杰:金融科技
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投资小红书—第38期

也即差不多两代人的时间中,LEXCX用满仓、不换股、大蓝筹、适度分散、低成本持有和被动管理的方式,让初始资金获得了令人艳羡的5000多倍收益,是真正的“时间的玫瑰”,阐释了长期投资的魅力。网传曾经的游资大佬徐翔将于5月出狱,在徐翔入狱的5年多时间,A股已换了人间。

在过去的5年间,美邦服饰、华丽家族等徐翔概念股的跌幅均超过70%,“打板”战法也大面积退出江湖,但机构话语权却大幅上升,五粮液、隆基股份等一批龙头股涨幅超过10倍。徐翔归来将何去何从,其实市场也并不那么关注,属于他的“游资时代”大概率一去不复返。

作为一个长期跟踪游资动态的记者,券商中国记者与同为短线风格的Y总相识已有15年,他曾在2000年至2015年A股市场中一直是事件驱动的短线风格,他同时也能小心翼翼避开所有大级别的熊市,他当年的纪律是“当净值从高点回撤超过15%,说明要么大盘不行了,要么我自己无法适应市场了,都得离场”。

在徐翔被抓的当天,Y总就曾断言“徐翔被抓,即使不意味着游资时代的结束,也是一个重要的风向标,市场风格或将发生重大转化。”

2015年夏天A股的巨震之后,Y总曾空仓苦苦思索了近两年的时间,自2019年起已经彻底转变为长线价值投资:他在1000元买了白酒龙头股、港股账户中五成互联网龙头股,美股账户也长拿互联网券商龙头股,他对这些重仓股从买入至今不做任何波段,近期市场的剧烈波动并无法撼动他长期持仓的信念。

当问及为何腾讯或者汇丰银行的上涨为何都能引起港股投资者一片欢呼,而A股核心资产如贵州茅台的上涨却引来类似“茅资产”的恶意评价时,Y总回答说,大部分投资者是买不起贵州茅台,这是投资者对所谓“抱团股”认知撕裂的原因,要增强A股投资者的获得感,建议让大型互联网龙头股回归A股,这些互联网龙头股或者被美股强制退市的股票如果回归A股,不仅可以稳定指数,而且可以增加投资者的选择余地,增加A股投资者的获得感。

这位长期浸泡在市场中具有敏锐嗅觉交易者的“断舍离”展现了他强大的心理素质、对时代的认知力和对市场的穿透力。券商中国记者近期整理了他的观点,这是一个身经百战的交易者对市场的深度观察。


一、 当前市场存在“大股票溢价至少30%,小股票折价30%”的现象。市场对小市值股票存在普遍不信任,这其实是为过去几年部分小市值公司不诚信的行为买单,就算某家小市值公司的董事长坐在投资者面前说他们公司业绩将有大幅增长,投资者也大概率不会相信;就算这家小公司的业绩已经出现了大幅增长,投资者也会怀疑其可持续性。小市值公司需要通过长期增信的方式来提升估值。

二、 A股长期持有某白酒龙头股,1000元的成本价;港股是五成互联网龙头股;美股长期持有互联网券商龙头股。“抱团股”是一个错误的概念,这些公司是因为优秀才被不断买入,好公司就这么多,不买它们买谁啊,机构的持续买入造成了“抱团”的印象。这些头部公司不是因为“抱团”才变得优秀,而是因为优秀才被“抱团”,前因后果要搞清楚。

三、 现在的市场,烂股票是吃肉的时候吃不着,但挨打的时候一个都不会少;如果茅台挨了“十板子”,市场中绝大多数股票也免不了会挨“十板子”,只多不少;但上涨的时候,头部股票一定会上涨很快,烂股票只能喝点汤。嘲笑和讽刺过后,未来大家会发现,还是当初的牛股最牛。

四、 游资时代早已成为过去了,但市场上还有一些人抱有幻想,妄图炒作热点,这些热点的持续性都不好。我有时真有这样的冲动,他们拉一个,我会砸一个,教训他们不能再这样干了。

五、 买股票不能买估值和业绩两头同时变动的公司,要买估值相对稳定的公司,这就是医药股和消费股受欢迎的原因。很多医药股和消费股龙头股均有估值稳定的特征,投资这类公司其实只用算业绩的账就行,业绩上涨带来股价上涨,投资就变得相对简单了。回避业绩和估值同时会变动巨大的公司,这样的公司即使业绩上涨了,股价未必上涨。

六、 除了白酒龙头、互联网龙头和互联网券商龙头股外,我买入的其他股票同样具有双寡头竞争特征,比如LCD面板制造企业全球的两大制造商均在A股,比如快递行业最终也会成为双寡头竞争的行业。

七、 我们不仅在二级市场上采用买入并持有策略,在定增市场和一级市场投资中,都放弃了交易性机会。

比如在定增市场上,除非我们本来就想买入这只股票,刚好这只股票在做定增恰好有折价,我们才会参与这样的定增,我们不会仅仅因为有折价而参与定增。同样在一级市场上,除非长期看好这家公司,我们才会参与投资,而不是因为这家公司近期要上市存在套利空间而参与投资。 我们在一级市场投资的有些项目,是从第一轮开始投资,一路跟投,估计这些项目上市以后,我们还会在二级市场持续买入。无论一级市场还是二级市场,好的投资标的是稀缺的。

八、 正如巴菲特所说,没有一个人可以依靠做空自己的国家还能赚到钱的。我看好对中国前景,那些被美股被强制退市的公司,退一个我买一个。这些公司估值极低,现金流充沛,我就把它们视为收息资产。

九、 港股有股谚“不会买,买汇丰,不用卖”,这些年港股投资者的注意力转移到腾讯身上了,腾讯或者汇丰的上涨增加了投资者的获得感。而A股缺少这样一类能够让绝大部分投资者买入并受益的股票,大部分投资者是买不起贵州茅台,这是投资者对所谓“抱团股”认知撕裂的原因。

事实上,如果没有腾讯,港股的指数也是惨不忍睹的。要增强A股投资者的获得感,建议让大型互联网龙头股回归A股。港股通的门槛是50万元以上,绝大部分投资者也是无缘港股买入的。由于这些互联网龙头股基本面长期优异,现金流强劲,它们在A股其实不用融资,只需要直接回归A股挂牌。这些互联网龙头股或者被美股强制退市的股票如果回归A股,不仅可以稳定指数,而且可以增加投资者的选择余地,增加A股投资者的获得感。

各行业最新股龙头股票为何烂股票吃肉时吃不着,挨打时却一个都不少?一位身经百战交易者的九大思考,呼吁让更多互联网龙头股回归A股(图5)

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