3月17日消息,工信部发布了2015年2月份通信业经济运行情况,从数据可以看出,2月份4G继续保持高速增长态势,净增超过2000万;4G移动电话用户占比突破10%,移动宽带用户月净增连续3月超2000万;1-2月,移动互联网接入流量达4.84亿G,同比增长85.5%,月户均移动互联网接入流量达到281.7M,同比增长75.1%。

数据|2月份4G用户净增超2000万 移动互联网流量增长85.5%移动互联网发展趋势探讨(图1)

北大纵横

  一、总体情况

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移动互联网是当今乃至以后相当长的一个时期内热议的话题,大多媒体和专家认为目前已进入移动互联网时代。因此,投资者对其无不关注,通信运营商也在部署进行应用商店、WiFi热点覆盖以及操作系统等软硬终端的开发。有关中国移动互联网发展的诸多问题亟待研究。

  电信业务收入增速持续下滑。2月,三家基础电信企业电信业务总量完成1593.9亿元,同比增长23.3%,比上年同期增速高9.7个百分点;电信业务收入完成866.5亿元,按可比口径测算同比增长1.1%,比上年同期增速低3个百分点。

  1-2月,电信业务总量完成3289.2亿元,同比增长21.6%,比1月提高1.5个百分点,保持加速增长趋势。电信业务收入完成1750.7亿元,按可比口径测算同比增长2%,比1月同比增速回落0.9个百分点,自2014年6月连续8个月增速下滑,量收差继续拉大。

数据|2月份4G用户净增超2000万 移动互联网流量增长85.5%移动互联网发展趋势探讨(图4)

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图1 2014-2015年2月电信业务总量与业务收入发展情况

  二、电信用户发展情况

  2月,4G继续保持高速增长态势,净增超过2000万。光纤接入FTTH/0用户净增281.2万,8M以上宽带用户占比达44.4%。

  4G移动电话用户占比突破10%,移动宽带用户月净增连续3月超2000万。1-2月,移动电话用户净增337.4万户,不足上年同期的三分之一,移动用户增长瓶颈日益凸显,用户总数达到12.9亿户。移动电话用户结构加速升级,移动宽带(3G/4G)用户占比大幅提升。1-2月累计净增4101.7万户,比上年同期净增数增长40%,总数达到6.24亿户,在移动电话用户总数占比提升至48.4%,较上年末提高3.1个百分点。其中,移动宽带用户的高速增长几乎全部由4G用户的发展带动,2月净增2017.5万户,总数达到1.38亿户,在移动电话用户占比10.7%。

移动互联网发展趋势

所谓移动互联网就是传统互联网的延伸,移动互联网产业价值链的演进,已经影响了整个业态发展,是对传统电信业价值链的颠覆。

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争夺产业链中的主导者地位

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图2.2014-2015年2月移动宽带用户当月净增数和总数占比情况

传统电信业价值链为垂直型链条,链条上只有一个环节是直接面向用户,即使手机。这种生态体系形成了运营商在产业链中的主导者地位,而新型移动互联网的出现,彻底摧毁了这道“封闭式壁垒”,打破原有业态格局,传统内容提供商、服务提供商以及终端生产商等他们跃跃欲试抢夺产业链的主导权。

  8Mbps及以上宽带用户总数近9000万,光纤接入FTTH/0用户占比达36.9%。1-2月,三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增204.1万户,总数达到2.03亿户。宽带城市建设继续推动光纤接入的普及,光纤接入FTTH/0用户达到7481.5万户,占宽带用户总数的比重达到36.9%,比上年末净增649.9万户,是上年同期净增数的1.8倍。同期xDSL宽带用户比上年末减少445.3万户,占宽带用户总数的比重下降至41.9%。“宽带中国”战略的加速推进,宽带提速效果显著,8Mbps及以上接入速率的宽带用户比例快速提升。8Mbps及以上宽带用户总数近9000万户,占宽带用户总数的比重达44.4%,比上年末增加3.5个百分点。20Mbps及以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重达12.7%,其中,城市宽带用户中的20Mbps及以上宽带用户占比达到16%,比上年末增加2.9个百分点。

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图3 2014-2015年2月光纤接入FTTH/O和8Mbps及以上宽带用户占比情况

产业链中各环节均欲掌握竞争主动权

  手机上网用户规模创新高,IPTV用户稳步增长。1-2月,移动互联网用户总数净增817.5万户,总数达到8.83亿户,同比增长5.3%。在微信拜年、抢发红包等新型互联网拜年方式影响下,使用手机上网的用户数创下自2014年1月以来最高点,总数达到8.43亿户。对移动电话用户的渗透率达到65.4%,比上年同期提升0.4个百分点。无线上网卡用户规模比上月减少94.4万户,达到1621.9万户,在移动互联网用户的占比达到1.8%。“三网融合”推广稳步推进,IPTV用户净增91.5万户,总数达到3561.6万户。

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由于互联网与通信网的边界模糊,产业链中的服务及内容提供商等环节,将视野逐渐向开放的互联网层面迁移。

图4 2014-2015年2月手机上网用户和对移动电话用户渗透率情况

  三、电信业务使用情况

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  移动电话通话量降幅收窄,移动国内漫游通话量保持正增长。受2月春节假期旅行、回乡过年等影响,移动电话通话量降幅小幅收窄。1-2月,全国移动电话去话通话时长完成4452.8亿分钟,同比下降1.6%,比上月降幅收窄1.9个百分点。其中,移动非漫游、国际漫游和港澳台漫游去话通话时长分别下降2.2%、3.1%、0.8%,比上月收窄1.3、4和3.5个百分点,移动国内漫游去话通话时长实现正增长,同比增长3.2%。移动电话通话量和移动电话用户增速差距有所收窄,由上月的8个百分点缩小至5.6个百分点。

向互动式移动互联网模式发展

在当今的信息化社会,桌面互联网已经无法满足用户随时随地轻松上网的便利式需求。互联网延伸至移动终端,创造了互动式移动互联网模式的应用,它改变了用户的角色定位,使用户具有双重角色,既是内容及应用的消费者,更是内容及应用的生产者。用户角色的转变对于移动互联网的建设与发展创造了新思路和新架构,就是用户与内容及应用提供商结合度越趋紧密,看重内容及应用价值,而对于选择终端与平台间的通道形成随意性较大,管道商的作用被漠视。

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数据|2月份4G用户净增超2000万 移动互联网流量增长85.5%移动互联网发展趋势探讨(图8)

图5. 2014-2015年2月移动电话通话量和移动电话用户同比增长比较

智能移动终端促进互联网应用发展

智能移动终端是移动互联网发展的助推器,在满足大众化需求的同时,更能满足用户碎片化需求。智能终端商也成为移动互联网产业链中最为活跃的分子。上述现象引发了产业链从有序竞争进入无序竞争,形成了无中心产业生态系统,“公平与协同”是整个产业生态系统发展的基础。

  移动短信业务量收继续下滑,移动彩信量呈增长态势。受2月春节期间短彩信拜年的影响,2月当月全国移动短彩信业务量均实现正增长,同比增长17.5%和10.1%。1-2月,全国移动短信业务量完成1232.7亿条,同比下降2.6%,比上月降幅收窄14.5个百分点。由移动电话用户主动发起的点对点短信量同比下降23%,占移动短信业务量比重达到44.2%,比上年同期占比下降11.7个百分点。移动彩信业务量则同比增加10.3%,比上月同比增速提升0.2个百分点,发送总量103.1亿条。移动短信业务收入完成67.1亿元,按可比口径测算同比下降5.6%。

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图6. 2014-2015年2月移动短信业务量和移动短信收入同比增长情况

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  移动互联网流量消费爆发式增长,手机上网流量贡献近九成。受4G移动电话用户快速增长、春节期间新型互联网拜年方式的流行等影响,移动互联网接入流量继续呈现爆发式增长。1-2月,移动互联网接入流量达4.84亿G,同比增长85.5%。月户均移动互联网接入流量达到281.7M,同比增长75.1%。手机上网流量达到4.32亿G,连续两月实现翻倍增长,在移动互联网总流量中的比重达到89.3%,成为拉动移动互联网流量高速增长的首要因素。固定互联网使用量同期保持较快增长,固定宽带接入时长达7.54万亿分钟,同比增长24.2%。

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图7 2014-2015年2月移动互联网接入流量和户均流量比较

  四互联网创业、电信经济效益

  移动通信业务收入占比小幅下降,移动话音收入降幅超过15%。1-2月,三家基础电信企业移动通信业务实现收入1260.5亿元,按可比口径测算同比增长0.8%,增速分别比上月、上年同期下降0.4、6.3个百分点。占电信业务收入的比重达到72%,比上年同期下降0.9个百分点。固定通信业务实现收入490.2亿元,按可比口径测算同比增长5.3%,比上年同期下降0.2个百分点。话音业务收入占电信业务收入的比重进一步下降,达到32.5%,其中移动本地和漫游等通话费收入的下降幅度均超过15%(按可比口径测算),占移动通信业务收入比重降至40%以下,只有39.7%。

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图8 2015年2月电信业务收入结构占比情况(固定和移动)

互联网的商业模式特点

  固定数据业务增速趋缓,移动数据业务拉动收入增长7.4个百分点。2月,三家基础电信企业固定数据及互联网业务收入实现257.1亿元,按可比口径测算同比增长5%,增速分别比上月、上年同期下降1、2.5个+百分点,固定宽带用户增长趋缓以及每用户APRU值不断下降导致互联网宽带接入业务收入增长减速。移动数据及互联网业务收入实现435.7亿元,按可比口径测算同比增长40.8%,不足移动互联网流量增速的一半。移动数据及互联网业务收入在电信业务收入中占比达到24.9%,分别比上月、上年同期提高0.7和5.3个百分点,拉动电信业务收入增长7.4个百分点,继续蝉联收入增长第一引擎,有效弥补话音收入的下滑。

移动互联网商业模式的设计,就必须考虑到内容及业务(即产品)、受众用户群和赢利模式这三个关键因素。另外我还要提到一个不可忽视的因素,那就是渠道因素。

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产品因素

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图9 2014年-2105年2月话音、非话音、移动数据及互联网收入占比情况

  五、地区发展情况

  1-2月,西部地区电信业务收入增速继续保持领先,但增速回落幅度最大,东部地区增速最低。东、中、西部地区电信业务收入按可比口径同比分别增长1.6%、3.4%、3.8%,比上年同期增速分别回落4、2.7、4.9个百分点。东部地区收入占比达到53.7%,比上年同期下降0.5个百分点,中西部地区收入占比分别提高0.2和0.3个百分点。

产品即内容与应用,它是价值的承载者和功能的集成体。移动互联网产品也分为三个层面:即核心产品、形式产品和延伸产品。移动互联网商业模式抉择更多主动权掌握在形式产品和延伸产品的两层面创新和服务的平台级企业手中。

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受众用户群因素

移动互联网时代,消费群体的多元化需求主导整个行业发展,所以一种产品可以在点用户的基础上,通过产品链延伸或者利用产品的“弱关联性因素”串联点用户群而形成面用户群。

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赢利模式因素

目前盈利模式比较单一,多以双边市场赢利模式为主,包括嵌入广告、收入分成以及会员注册等。移动互联网的赢利模式必须建立在调动用户的参与感与创造感,并借以“外部性”完成经济交易而取得赢利空间。

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渠道因素

网络通道对移动互联网发展的影响很大,当前网络运营商正处于理念转型期,从围墙式发展模式向开放式发展模式转变,但是为了尽量避免完全管道化和保证效益,网络运营商提出了智能管道的概念,以加强移动互联网业务接入与流量控制,争取在产业链中获得话语权。这对于一向以“开放、自由、便利”为发展主色调的移动互联网,提高接入门槛会对草根应用的传播和以“流媒体”为主的移动互联网业务将产生一定程度影响,最终影响程度取决于智能管道的智能原则。

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图10 2015年2月东、中、西部电信主营业务收入同期比较

综上所述,移动互联网商业模式的建设,必须着重考虑上述四个因素,精确的用户群锁定尤为重要。组合式赢利模式“劳务交易加业务分层”是可能成为移动互联网商业模式的发展趋势,体验式营销逐步成为移动互联网营销主流理念。

移动互联网发展如火如荼,越来越多的企业和资本聚集于此。但是移动互联网的发展模式在移接了桌面互联网的特点外,满足移动互联网新的商务模式有待深层挖掘。移动互联网将会迎来爆发式增长。

作者:李煜浩,北大纵横合伙人

  2月,东、中、西部地区8Mbps及以上宽带用户分别比上年末净增293.9、272.1、224.5万户,东部地区的净增用户均超过中西部地区,但相差不大,可见各省在固定宽带提速方面取得了良好效果。东中西部地区8Mbps及以上宽带用户占比情况相差较大,西部地区8Mbps及以上宽带用户占比最高,达49%,中部地区最低,仅为35%。。各省间8Mbps及以上宽带用户占比差异依然较大,占比高于50%的省份接近三分之一,其中上海和四川居全国前两位,且为全国仅有的超过70%的省份。占比低于20%的分别为海南、陕西和西藏,其中西藏占比全国最低,仅为8.6%。

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原创作者

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图11. 2015年2月8Mbps及以上宽带用户占比各省分布情况

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