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今天来说说国内CIS龙头——韦尔股份。


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 先说点题外话。八哥今天瞄了一眼全球新冠的数据,吓了一跳!目前全球已经累计确诊1.7亿人,累计死亡近3696454人。370万人啊!抵得上欧洲一个小国家的国民人数了!新冠病毒仍然在全球蔓延,为了鼓励民众打疫苗,世界各国可谓花样百出。 送大米、送彩票、送机票……而美国西弗吉尼亚州都开始送枪了。该州这样做的目的就是为了激励民众接种新冠疫苗。不过有美国网友直接开骂:“这个国家有如此多的枪支暴力,而你们却打疫苗送枪……你们这些人有病。” 

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 言归正传互联网创业,昨天八哥说道近期A股或有“惊魂一跳”。今天是跳了3跳,但是一点都不惊魂,离预期中的还差点。尤其是上证指数,煤炭起来撑了一波,钢铁起来撑了一波,白酒、证券也都起来护盘了一次。几乎没怎么跌,离咱们说的3550点还差很多。 其实,八哥觉得这个位置,“晚跳不如早跳,慢跳不如快跳,”最好是一步到位,一刀子下去就完事,干净利落,还能少些震荡折磨的痛苦。关于指数的详细节奏、调整点位和逻辑可以看八哥昨天的文章。 从基本面上来看,其一,老调长谈了,疫情中率先复苏,经济向好,没得问题。之前货币政策有收紧预期,但是4月份经济数据不及预期,流动性收紧预期大幅降温,市场流动性回暖。 其二,市场最近又出现“一日售罄鸡”(爆款基金),高毅的产品半小时就被抢光了,还有大批人没买上。之前东方红爆卖400亿,这一个又一个爆款出来,既给市场带来了“弹药”,又说明投资者信心开始恢复。这些都为A股提供了支撑。 其三,春节后核心资产白马股普遍是持续调整,很多权重股跌幅都超过40%,甚至被“腰斩”,高估值压力已经得到了修复。只要权重股不集体下杀,就不支持指数深度调整。同时近期A股成交量维持在万亿水平,北上资金也在买买买。这些都不支持指数深跌,所以咱们考虑的不是担惊受怕,而是该如何弯腰捡钱! 近期板块热点上,有一个概念要重点关注。昨天晚上华为大会,华为鸿蒙系统正式发布,这是继美国的苹果系统、安卓系统之后,中国人自己开发的手机操作系统,中国人终于有了自己的手机操作系统了,为华为点赞。 鸿蒙系统很“牛批”的,这个新的操作系统将打通手机、电脑、平板、电视、无人驾驶、车机设备、智能穿戴等。该系统可实现多设备之间融合为一个超级终端,形成万物互联。 

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 因此物联网概念的机会不可忽视。尤其是物联网,随着华为鸿蒙系统的应用,后期万物互联将成为现实。物联网概念前天跑出了个和晶科技20cm,昨天稍微一调今天又拉了11cm。 

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韦尔股份成立于2007年,成立之初专注于半导体产品的设计和分销业务,从事MOSFET、模拟开关、射频芯片、信号链等模拟IC设计与销售。

2014-2018年,并购数字电视SOC、射频前端等公司,2019年完成对豪威OV的收购,切入CIS赛道、2020年并购Synaptics的TDDI业务。通过一系列的并购,业务从半导体设计和分销,延展到CIS和TDDI业务,通过外延战略卡位半导体设计龙头公司。

目前公司半导体产品设计研发业务主要分为两大业务体系,分别为图像传感器产品和其他半导体器件产品。公司图像传感器产品由豪威科技和思比科运营,其中最主要的产品为CMOS图像传感器芯片。CIS:(CMOS 图像传感器,CMOS Image Sensor)是摄像头模组的核心器件。目前手机上用的都是 CMOS 技术的图像传感器即 CIS 芯片。CIS被广泛用于智能手机、功能手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车电子、移动支付、医疗影像等应用领域,是移动互联网和物联网应用的核心传感器件。目前公司已经打入国内外手机、汽车、安防领域知名客户。在手机领域(手机是CMOS影像传感器最大终端用户市场),豪威的主要客户为华为、小米、OPPO、VIVO、HTC、华硕、Motorola、LG、松下。在汽车领域,主要客户为奔驰、宝马、大众、特斯拉、长城、比亚迪、长安、Toyota、Honda、吉利。在安防领域,主要客户为海康和大华。在娱乐、电脑领域,韦尔的主要客户为 Sony、惠普、三菱、JVC、Ambu、Verathon、Ankon。公司CIS 系列产品不断升级高中低全覆盖,受益于智能汽车大浪潮有望实现爆发式增长,安防、VRAR、医疗等多领域打开成长空间。公司48M系列产品凭借国际一线的品质和性能,在HMOV等客户份额快速提升;64M产品凭借先发优势,提前实现对48M向64M升级的卡位。公司CIS业务凭借在大底和小pixel上的突破, 具备了为客户提供从低端到中高端全套产品的能力,吻合安卓系机海战略, 后期将覆盖至安卓客户全系产品,进而快速提高市场份额。在汽车CIS领域,智能汽车相比传统车将配置更多的摄像头。预计到2023年全球车载CIS市场规模将提升至32美元,年复合增长率达29.8%。公司在汽车CIS市场份额居全球第二。未来随着智能汽车渗透率逐步提升,公司凭借汽车CIS产品技术实力,将有望实现爆发式增长。此外,公司在安防、VRAR、医疗等多领域均有布局,公司将实现技术、研发、资金等协同效应,打开新领域成长空间。
韦尔股份作为国产CIS龙头,公司技术水平已跻身全球第一梯队,在手机多摄+高清化大趋势下,手机CIS市占率有望提升,同时汽车CIS受益于汽车智能化大浪潮,此外在安防、VRAR、医疗等多领域布局迅速,未来CIS出货有望持续放量。2021年上半年公司实现营业收入124.48亿元,同比增长54.77%;实现归母净利润22.44亿元,同比增长 126.60%;实现扣非净利润 19.66 亿元,同比增长 111.90%。 天风证券预测公司各业务:1)图像传感器:公司主要的产品为 CMOS 图像传感器,产品已经广泛的应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR 等领域;其他产品线包含硅基液晶 投影显示芯片、微型影像模组封装、特定用途集成电路产品等具备完善的产品体系, 公司作为全球图像传感器头部企业,随着公司技术持续深耕,带动业务快速增长。2) TDDI:公司 TDDI 产品主要应用于智能手机领域,凭借在触控与显示技术领域深厚的研发投入,形成了在触控和显示领域丰富的产品组合,快速实现量产。3)半导体设计及销售:包含分立期间、电源管理 IC、射频芯片等产品线,此外公司也是国内主要半导体产品分销商之一,拥有完善的供应链管理体系,随着公司不断布局推出新的产品,持续丰富产品矩阵带动该业务快速增长。如今回调正处于低位,可以重点留意。

——END——

 而且今天物联网概念又飞出一个20cm,天喻信息早盘瞬间封板。“春江水暖鸭先知”,事出反常必有妖,物联网板块不断地飞出20cm,蠢蠢欲动,说明资金已经盯上了! 物联网概念股梳理: 1、东方电子:东方电子集团在物联网的核心领域RFID产业实力强劲,具有正宗的“物联网”概念。 2、东信和平:业务范围涉足身份识别、RFID等多个智能卡应用领域。 3、榕基软件:与华为、福州市政府等4方签署合作备忘录、合力推进完成全国首个NB-IoT实验局建设。 4、美格智能:主营无线传感器网络系统解决方案,MEMS传感器芯片,是物联网部件。 5、高新兴:控股子公司从事物联网相关业务平台与产品的开发,为运营商提供物联网解决方案,参与运营商物联网业务合作运营。 6、全志科技:智能应用处理器 SoC 和智能模拟芯片设计厂商。 7、广和通:专注于物联网和移动互联网的无线通信领域,自主设计、研发 FIBOCOM 品牌产品。 大家有什么问题可以在文章下方留言,八哥会及时回复大家的!
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